池田屋对于2017-2022年中国步进电机市场规模及市场空间分析

池田屋对于2017-2022年中国步进电机市场规模及市场空间分析

    一、产业规模：全球稳步增长，中国略高于全球增速

    近年来，全年步进电机市场保持了稳步增长。

    细分来看，据统计，2013-2015 年全球HB步进电机出货量达到7780万台、7900万台（yoy 1.54%）、8000 万台（yoy 1.27%）。

    2013-2015年全球PM步进电机出货量为12.88亿台、13.52亿台（yoy 5.04%）、14.21亿台（yoy 5.11%）。

全球HB步进电机出货量

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2017-2022年中国步进电机制造市场运营态势及行业发展趋势研究报告》

全球PM步进电机出货量

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    对于中国而言，由于正处在产业转型升级过程中，步进电机作为机电一体化关键部件，而扮演着重要角色。根据预测，2017-2022年，中国步进电机制造业市场规模将保持 7%-13%左右年增长速度。其中，工业自动化领域，年均增速在 20%以上；办公自动化领域，保持在 0-10%之间；印刷设备制造领域，保持在6%-10%之间；家用电器领域增速放缓。

2017-2022年中国步进电机市场规模增速预测

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    二、产业趋势：新兴产业崛起，拓宽步进电机市场空间

    （1）平安城市、反恐推动安防需求

    目前，国际反恐形势严峻，中国政府提出建设“国家应急体系”、“平安城市”、“平安建设”等，拉动安防产业发展。

    步进电机为监控摄像头提供自由度，可以扩大摄像头的转动或者移动范围，提高监控的面积。一般筒型（枪型）、半球型摄像机带有 0-1个自由度，球型摄像机带有 2-3个自由度。以海康威视深眸系列 400 万球型摄像机水为例，该摄像机具有两个自由度，即水平转动360°，垂直转动-20° -90°。每个自由度需要1台步进电机支持。

    根据2017年的预测，今年出货量中网络摄像机占9800万台，高清摄像机2900万台，整体增速约 20%左右。假设 2018-2020 年出货量复合增速约 25%，至 2020 年监控摄像机出货量将达到 2.5 亿台。而随着监控需求的上升，更高自由度的监控摄像机将受到青睐。目前平均每台监控摄像机具有约 0.8 个自由度。假设每年平均自由度数上升 0.1至 2020年平均每台监控摄像机自由度为 1.1。以此估算需要的步进电机数量，预计到2020年需要约 2.75 亿台步进电机。

监控摄像机出货量（亿台）

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步进电机需求数量（亿台）

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    （2）汽车用步进电机市场空间广阔

    微电机是汽车的关键零部件之一。汽车常用的有直流电机、PM 步进电机等。电机在汽车电动控制的应用主要包括：（1）基本传动控制：发动机温度管理的控制风扇电机、发动机管理电机、变速箱及悬挂系统、变速箱及传动系统执行器、阀门执行器等。（2）配臵在中高端汽车，提高舒适度、驾驶可操作性：电动助力转向电机、电子驻车制动电机、车头灯转向执行器、栅格执行器、电动车窗驱动器等。

    一般情况下，经济型轿车大约配臵20台以上电机，中端轿车 30-40台，高端轿车50台以上，豪华轿车70台以上。随着汽车的安全、节能、舒适等方面不断优化，汽车电机需求会进一步扩大。

汽车需要使用电机的分布

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轿车使用电机数量（台/辆）

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    2016年，全球汽车产量约9000万辆，其中中国产量2811万辆。目前，假设未来全球汽车产量保持现有水平；随着舒适度，可操作性提升，对电机的需求量逐步提升。

    由于PM步进电机具有抗电磁干扰、轻薄短小、低能耗、高性能、可靠性高等特点，逐渐有替代传统直流有刷电机的趋势。对于汽车用步进电机需求量的预测如下。假设PM步进电机在汽车电机中的运用比例 20%，对应年需求约5亿只。

汽车使用电机量预测

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PM步进电机使用量预测

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    （3）3D打印维持快速增长

    3D打印作为专业打印设备典型代表有着广泛应用场景，近年保持较快的增长势头。2016 年，全球消费级/桌面级3D打印机出货量 57.82万台，同比增 108%；工业级3D打印机出货量 2.58 万台，同比增 44%。预测：基于 3D 打印技术的发展现状，2020年市场规模将达到 211.98 亿美元。

全球消费级3D打印机出货量

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全球工业级3D打印机出货量

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    步进电机广泛用于打印机、传真机、喷绘机、喷涂设备等。3D打印设备中亦使用HB步进电机来实现控制。根据目前的设备结构，一台桌面级3D打印机至少需要4台HB步进电机，而对于工业级 3D 打印机对 HB 步进电机数量和精度要求会更高。

    根据预测到2020年，全球3D打印机出货量将达到670万台。桌面级3D打印机将占据出货量的97.5%。假设桌面级3D打印机平均使用 4-5只步进电机、 工业级3D打印机平均使用5-6只步进电机。预计到 2020 年，3D打印机领域需求步进 电机数量约为3000万台。

全球3D打印机出货量预测

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全球3D打印机需求步进电机量预测

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桌面级3D打印机使用电机量预测（2020年）

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工业级3D打印机使用电机量预测（2020年）

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    （4）通信技术升级换代，推动电机需求

    天线是移动通信基站最重要组成部分，天线需要调节下倾角度来优化信号质量。天线分为机械天线（人工调节）与电调天线（电子调节）。步进电机是基站上的电调天线重要组成部分，为天线的下倾角度调节提供动力支持。3G 时代之前，多用机械天线。从4G开始，基本上已使用电调天线。

    “十二五”开始，国家大力发展4G移动通信。2016年，新增移动基站92.6万个，总数达 559 万个，其中4G基站新增 86.1万个，总数已达到263万个。

    一般而言，对于普通基站配臵三面天线，需要配臵至少3个步进电机。对于4G基站则需要配臵 4-6 面天线，需要 4-6 个步进电机。而随着5G技术的发展，运用Massive MIMO，将需要更多步进电机调节天线角度，步进电机需求数量将进一步提高。

    预计全球范围内5G基站建设进行高峰期，2019-2023 年，新增5G基站达 100、200、250、200、180万个。保守预计，每个基站配16个天线，对应 1600、 3200、4000、3200、2880 万个步进电机需求，合计1.5亿只。

全球5G基站新增规模预测（万个）

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全球5G基站对应步进电机需求数量预测（万个）

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    （5）医疗领域运用逐步扩张

    随着社会老龄化程度的提高，以及人们保健意识的不断增强，全球医疗器械市场需求持续快速增长。预测，2022 年全球医疗器械市场将达到 5298亿美元，2015-2022年间的复合年均增长率约为 5.2%。美国、欧洲、日本共同占据全球医疗器械市场的主要市场地位，其中美国是世界上最大的医疗器械生产国和消费国。

全球医疗器械市场规模预测

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2016年全球全球医疗器械应用领域市场规模与增长率

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    三、市场空间预估

    对步进电机未来市场空间做如下假设和预测：

    （1）需求稳定领域：步进电机出货量占全市场约 60%-70%，假设 2017-2020年增长率与近年持平。HB 步进电机增长率约 1.2%，PM 步进电机增长率 5%。

    （2）需求旺盛领域：步进电机出货量占全市场约 15%-25%，假设 2017-2020年增长率约 20%左右。

    （3）新兴市场领域：步进电机出货量占全市场约 5%-10%，假设 2017-2020年增长率约 20%以上。

全球HB步进电机出货量预测（万台）

数据来源：公开资料整理

全球PM步进电机出货量预测（万台）

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    基于以上假设，预计到2020年：

    （1）HB步进电机出货量约 1.24亿台，2017-2020 年复合增长率 10%。其中，需求旺盛与新兴市场领域出货量将占到总出货量比例提升至约 50%，2017-2020 年复合增长率约 22%。

    （2）PM步进电机出货量约24亿台，2017-2020 年复合增长率 11%。其中，需求旺盛与新兴市场领域出货量将占到总出货量比例提升至 47%，2017-2020年复合增长率约22%。